Мировой рынок стали растет на фоне развития инфраструктуры и зеленого строительства

Что поддерживает возвышающиеся небоскребы, определяющие облик наших городов? Что формирует скелетную структуру мостов, пересекающих могучие реки? Ответ кроется в конструкционной стали. Поскольку развитие глобальной инфраструктуры ускоряется, а устойчивые методы строительства набирают обороты, рынок конструкционной стали переживает беспрецедентные возможности роста.

В 2023 году мировой рынок конструкционной стали достиг 110,74 миллиарда долларов США. Аналитики отрасли прогнозируют, что к 2030 году этот показатель вырастет до 174,51 миллиарда долларов США, что представляет собой совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) в 4,5% в период с 2024 по 2030 год. Это расширение обусловлено тремя основными факторами:

• Развитие инфраструктуры: Как развитые, так и развивающиеся страны увеличивают инвестиции в инфраструктурные проекты, напрямую стимулируя спрос на конструкционную сталь.
• Рост населения и потребности в жилье: По оценкам ООН, к 2100 году население мира достигнет 11,2 миллиарда человек, и, как следствие, спрос на жилье значительно увеличит потребление конструкционной стали.
• Движение за экологичное строительство: Возможность вторичной переработки конструкционной стали делает ее экологически чистым строительным материалом. Рост проектов экологичного строительства ускоряет рост рынка. Например, здания, сертифицированные по LEED в США, демонстрируют на 11% меньшее потребление воды и на 25% меньшее потребление энергии. Калифорния стремится к тому, чтобы все новые здания достигли статуса нулевого энергопотребления к 2030 году.

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке, на его долю приходится примерно 69,0% мирового дохода в 2023 году.
• Северная Америка демонстрирует устойчивый рост, прогнозируемый CAGR в 4,7% в течение прогнозируемого периода.
• Угловая сталь (L-образная) лидирует по спросу на продукцию, захватив более 30,0% выручки рынка в 2023 году.
• Нежилые объекты являются движущей силой рынка, составляя 52,0% доли выручки в 2023 году.

Глобальное расширение инфраструктуры служит основным двигателем роста для конструкционной стали. Страны по всему миру вкладывают значительные средства в проекты в области транспорта, энергетики, водоснабжения и связи, требующие значительных объемов стали для мостов, туннелей, дорог, аэропортов, портов, электростанций, очистных сооружений и вышек связи.

Развивающиеся экономики, такие как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, демонстрируют особенно высокий спрос из-за быстрой урбанизации и экономического роста. Одна только инициатива Китая «Один пояс, один путь» охватывает многочисленные инфраструктурные проекты в Азии, Африке и Европе, которые значительно увеличат потребности в конструкционной стали.

Развитые страны одновременно модернизируют устаревшую инфраструктуру. Закон США об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах выделяет сотни миллиардов долларов на улучшение дорожной, мостовой, железнодорожной, водной и энергетической инфраструктуры, создавая значительные возможности для поставщиков конструкционной стали.

Рост населения мира напрямую коррелирует с увеличением потребностей в жилье, особенно в городских районах. Соотношение прочности к весу конструкционной стали делает ее идеальной для высотного жилищного строительства, которое становится все более необходимым по мере роста плотности застройки.

Гибкость и пластичность материала позволяют применять его в различных архитектурных решениях, от односемейных домов до многофункциональных комплексов, сохраняя при этом структурную целостность и адаптивность дизайна.

100% возможность вторичной переработки конструкционной стали без ухудшения качества делает ее устойчивым строительным решением. Экологически сознательные методы строительства все чаще отдают предпочтение стали из-за ее энергоэффективности, тепловых характеристик и совместимости с системами водосбережения.

Сертификаты экологичного строительства, такие как LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), часто включают конструкционную сталь для соответствия требованиям устойчивого развития, что еще больше стимулирует внедрение на рынке.

• Волатильность цен на сырье: Колебания цен на стальные товары и затрат на сырье (железная руда, уголь, металлолом) создают неопределенность на рынке.
• Сбои в цепочке поставок: Дисбаланс спроса и предложения может вызвать значительные колебания цен.
• Производственные затраты: Затраты на производство и складские мощности напрямую влияют на ценообразование конструкционной стали.

Рынок конструкционной стали характеризуется фрагментированной конкурентной средой с многочисленными региональными игроками. В то время как крупные корпорации обслуживают как экспортные, так и внутренние рынки, малые и средние предприятия, как правило, ориентируются на местный спрос.

Основные конкурентные стратегии включают:

• Оптимизацию производственного процесса и разработку эстетически привлекательной продукции
• Географическое расширение посредством слияний и поглощений
• Близость к строительным центрам для минимизации логистических затрат

Угловая сталь (L-образная) доминировала на рынке в 2023 году с долей выручки более 30,0%. Ожидается, что расходы на инфраструктуру в развивающихся странах, таких как Индия и Индонезия, будут способствовать дальнейшему росту в этом сегменте.

Ожидается, что нежилые объекты (52,0% доли выручки в 2023 году) будут расти быстрее всего, чему будут способствовать промышленные объекты, аэропорты, торговые центры, медицинские учреждения и объекты розничной торговли. Прочность и долговечность конструкционной стали делают ее особенно подходящей для промышленных зданий и крупномасштабных мостов.

Жилые объекты заняли второе место, выиграв от гибкости стали в модульном строительстве и экологических преимуществ как полностью перерабатываемого материала.

В 2023 году на регион приходилось 69,0% мирового дохода рынка, и ожидается, что он сохранит доминирование с самым высоким темпом роста. Инвестиции Китая и Индии в жилищный и коммерческий секторы станут основными факторами роста, в то время как Юго-Восточная Азия становится перспективным рынком со значительными потребностями в инфраструктуре.

Прогнозируется рост на 4,7% CAGR, стареющая инфраструктура региона представляет собой значительные возможности, несмотря на экономические проблемы, связанные с пандемией.

Ожидается, что многочисленные крупномасштабные проекты в регионе, включая Дом семьи Авраама в Абу-Даби, The Loop в Дубае, солнечный парк Baynouna в Иордании, инициативы по городскому жилью в Южной Африке, проекты в области ветроэнергетики в Египте и мост через озеро Виктория в Танзании, будут способствовать существенному росту рынка.

Конкурентная среда включает в себя многочисленных глобальных и региональных участников, в том числе следующие крупные компании:

• ArcelorMittal
• Gerdau S.A.
• Baosteel Group
• HBIS Group
• Anyang Iron & Steel Group Co., Ltd.

Недавние заметные события включают новый проект завода по производству арматуры Hybar LLC в Арканзасе (август 2023 г.) и планы JSPL по производству первой в Индии огнестойкой конструкционной стали (март 2023 г.).

Рынок конструкционной стали продолжает свою устойчивую траекторию роста, обусловленную развитием инфраструктуры, демографическими тенденциями и устойчивыми методами строительства. Несмотря на такие проблемы, как волатильность цен и сбои в цепочке поставок, участники отрасли реагируют посредством инноваций и стратегических инициатив. Азиатско-Тихоокеанский регион остается лидером роста, хотя Северная Америка и развивающиеся рынки представляют значительные возможности, поскольку технологические достижения и экологические соображения меняют глобальную практику строительства.